Судьба/Апокриф

События этого аниме разворачиваются в удивительном мире, совершенно отличном от обычного реального. Здесь, в мире «Ночи схватки», произошло нечто невероятное - Великий Грааль исчез из города Фуюки после Третьей Войны Святого Грааля. Спустя долгие годы клан магов Иггдмилленния внезапно обнародовал, что они стали владельцами этой великой реликвии и вышли из Ассоциации Магов. В это же время в городе Трифас начинается схватка между двумя сторонами - Чёрной фракцией, представленной магами семьи Иггдмилления, и Красной фракцией - наёмниками, посланными Ассоциацией для возвращения Грааля. Каждая сторона имеет по семи мастеров и по семи слуг, и сам Грааль вызывает в себя слугу класса Рулер, чтобы наблюдать за всей этой битвой. Начало Великой Войны Святого Грааля неизбежно, и все участники готовы на все, чтобы достичь своих целей.